Konfigurér gentagne opgaver, påmindelser og overleveringer i Foundbase, så CRM, leverance og kontrakter kan reagere på de regler, teamet vælger. Workflow-automatisering kræver Growth-planen efter prøveperioden.
Eller
Kort fortalt
Workflow-automatisering i Foundbase bruger konfigurerbare triggers og handlinger på tværs af CRM, kontrakter og projekter, så udvalgte opfølgninger og overleveringer kan startes ved en statusændring.
Mange teams bruger timer på manuel opfølgning: påmindelser om leads, status på kontrakter, overlevering fra salg til leverance. Det er arbejde, der skal ske — men sjældent skaber det værdi i sig selv.
Automatisering virker bedst, når den bygger på de data, teamet allerede har i Foundbase. Når en deal lukker, kan opgaver oprettes. Når en kontrakt sendes til signering, kan påmindelser starte. Når en deadline nærmer sig, kan det rigtige team informeres.
Foundbase samler CRM, projekter, kontrakter, budget og integrationer. Det betyder, at et workflow kan bruge hændelser fra flere moduler, hvis de relevante data og handlinger er sat op.
Et velafgrænset workflow kan gøre opfølgning og overleveringer mere ensartede. Effekten afhænger af reglerne, datakvaliteten og den proces, teamet vælger at automatisere.
Funktioner
Byg workflows, der kan reagere på events i CRM, opgaver og kontrakter. Hver handling afhænger af de triggers, betingelser og data, I konfigurerer.
Definér handlinger der udløses, når status ændres, deadlines nærmer sig eller data opdateres.
Send påmindelser til de rette roller på det rette tidspunkt — så opfølgning ikke bliver glemt.
Planlæg handlinger omkring deadlines og tidsvinduer, så teamet kan se, hvilke regler der styrer tidspunktet.
Konfigurér faste trin i gentagne processer, så ansvar og næste handling er tydelige for teamet.
Brug regler til at placere opgaver i relevante køer og fremhæve de sager, teamet har defineret som kritiske.
Gennemgå triggers og handlinger, når processen ændrer sig, og justér reglerne uden at bygge hele flowet om.
Foundbase integrerer med regnskab, e-mail, kalendere, betalinger og CRM-værktøjer, så data flyder mellem systemer uden manuelt dobbeltarbejde.
Se alle integrationer
Brugerudtalelser
Her fortæller teams, hvordan de bruger Foundbase-workflows til opfølgning og overleveringer. Resultatet afhænger af den enkelte proces og opsætning.
Jeg har længe ledt efter det helt rigtige funktionelle og brugervenlige værktøj, der kan hjælpe med alt fra projektstyring, økonomihåndtering, salgsarbejde mm. Svaret hertil er Foundbase.
Foundbase er blevet mit effektive værktøj til at skabe struktur og fokus i min arbejdsdag. Det giver mig overblik over, hvilke opgaver der er vigtigst for mig i dag, og ro i hovedet, fordi jeg ved præcis, hvad jeg skal sætte mig ned med og gå i gang med.
Det, der har hjulpet os mest, er CRM-delen og AI-importen. Vi importerede automatisk over 1.000 leads, og nu arbejder teamet i én struktureret pipeline i stedet for spredte mails og noter.
Eksempler på workflows, virksomheder automatiserer i Foundbase — fra salg og kontrakter til leverance og opfølgning.
Udløs påmindelser og næste trin, når et lead ikke er kontaktet inden for et defineret tidsvindue.
Konfigurér et workflow, der kan oprette opgaver og ansvar, når en deal skifter til den valgte status.
Automatisér påmindelser og statusopdateringer i kontraktforløb — så alle ser seneste handling.
Definér triggers på kritiske hændelser — så relevante personer informeres hurtigt og kan reagere i tide.
Praktisk overblik
Når teams vokser, opstår der flere gentagne processer: opfølgning på leads, overlevering fra salg til leverance, påmindelser om kontrakter og statusopdateringer på tværs af afdelinger. Meget af det arbejde skal ske — men skaber sjældent værdi i sig selv.
Workflow-automatisering kan udløse valgte handlinger på bestemte tidspunkter eller statusændringer. Det kræver, at teamet har defineret triggers, betingelser og ansvar.
For virksomheder og teams handler det om at frigøre tid til det arbejde, der faktisk flytter forretningen fremad — ikke at administrere rutiner, som systemet kan håndtere.
Med Foundbase kan automatiseringer kobles til CRM, kontrakter, projekter, budget og integrationer — så workflows reagerer på events på tværs af hele platformen.
Mange teams styrer opfølgning via påmindelser i kalenderen, interne beskeder eller personlige noter. Det fungerer med få relationer — men skalerer dårligt, når volumen og antal personer vokser.
Overleveringer mellem salg, leverance og økonomi bliver ofte glemt eller forsinket, fordi ingen har overblik over, hvornår næste trin skal ske.
Når automatisering lever i et isoleret værktøj, kan den ikke reagere på det, der sker i CRM, kontrakter eller projekter. Det begrænser værdien og skaber nye manuelle trin.
Det ideelle setup skal automatisere de processer, teamet allerede følger — uden at kræve kompleks opsætning eller dedikeret teknisk team.
Foundbase samler CRM, projekter, kontrakter, budget og integrationer — så workflows kan reagere på events på tværs af moduler, ikke kun i ét isoleret område.
Når en deal lukker, kan opgaver oprettes automatisk. Når en kontrakt sendes til signering, kan påmindelser starte. Når en deadline nærmer sig, kan det rigtige team informeres.
Workflows kan kombineres med manuel styring, så teamet kan gribe ind ved særlige situationer — automatisering understøtter drift, den erstatter den ikke.
Fordi Foundbase også har integrationer og API, kan automatiseringer påvirke data både internt og i eksterne systemer — så processer hænger sammen på tværs af værktøjer.
Automatisér de processer, der gentager sig oftest og har høj volumen — fx lead-opfølgning, deal-handover og kontraktstatus.
Start simpelt med ét flow, mål effekten, og udvid derefter. Det er bedre at have ét stabilt workflow end fem halvfærdige.
Definér tydeligt, hvem der har ansvar, når en automatisering udløses — og hvornår teamet skal kunne overstyre manuelt.
Gennemgå workflows regelmæssigt. Når processer ændrer sig, skal reglerne opdateres — ellers skaber automatiseringen nye omveje i stedet for at fjerne dem.
Funktioner
Workflows skaber mest værdi, når de kobler salg, leverance, kontrakter og data sammen. Her er moduler i systemet, der ofte indgår i automatiseringsflows.
Automatisér opfølgning på leads og deals — så salgsarbejdet holder tempo uden manuel koordinering.
Læs mere om vores CRM-systemUdløs påmindelser og opgaver i kontraktflow — fra udkast til signering og fornyelse.
CRM med kontrakter og opfølgningOpret opgaver automatisk ved statusskift — så leverance starter, når salg eller kontrakt er klar.
Projektstyring med opgaver, deadlines og ansvarBrug eksterne events som triggers — så data fra andre systemer kan starte workflows i Foundbase.
Læs merePrøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet
Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark
Start 30 dages prøve uden kreditkort — og automatisér opfølgning mellem CRM, opgaver og kontrakter.
Start med gentagne processer med høj volumen — fx opfølgning, overlevering og statuspåmindelser.
Ja. Automatiseringer og integrationer kræver Growth-planen i Foundbase.
Ja, workflows kan kombineres med manuel styring, så teamet kan gribe ind ved særlige situationer.
Mål effekt løbende og juster regler — så automation understøtter drift i stedet for at skabe ny kompleksitet.
I Foundbase kan workflows reagere på events på tværs af moduler — fx når en deal lukker, en kontrakt sendes til signering, eller en deadline nærmer sig.
Ja. Workflows kan opdatere data internt i Foundbase eller via integrationer og API — så automatisering også kan påvirke eksterne systemer.
Start med ét simpelt flow på en afgrænset proces, følg resultaterne i nogle dage, og udvid derefter reglerne — så I kan justere uden at påvirke hele driften.
Byg på faste, genkendelige processer og genbrug skabeloner. Når grundflowet fungerer, kan I tilføje flere triggers og handlinger uden at redesigne hele setuppet.
