Bygget i Danmark

Konsulenter & bureauer

CRM og projektstyring til konsulenter og bureauer

Foundbase samler CRM, projekter, opgaver, kontrakter, budgetter og workflows, så konsulenter og bureauer kan forbinde salg, leverance og opfølgning.

Prøv live demo

Eller

Kenneth Thor
Jakob Junker
Thor Schriver
Anvendt af +300 virksomheder
Vores partnere
Morgendagens Iværksættere
Heyfunding
Topix
Firma.dev
Morgendagens Iværksættere
Heyfunding
Topix
Firma.dev

Konsulenter & bureauer

Konsulenter og bureauer arbejder ofte med mange sideløbende kunder, deadlines og leverancer. Hver kunde har sin egen historik, sine egne aftaler og sine egne forventninger. Derfor er det afgørende, at teamet har et tydeligt overblik over både salg og leverance.

Når CRM, projektstyring, kontrakter og økonomi ligger i forskellige værktøjer, bliver det svært at se hele kundeforløbet. Salg ved måske, hvad der er lovet, men leveranceteamet mangler kontekst. Projektlederen kender opgaverne, men ikke nødvendigvis pipeline. Økonomien ligger måske i et separat regneark.

Foundbase samler de vigtigste dele af kundeforløbet i ét workspace.

01

Pipeline og kundehistorik

Med Foundbase kan bureauer og konsulenter samle leads, kunder, dialog, noter og pipeline i CRM. Det gør det lettere at følge muligheder, prioritere opfølgning og se, hvilke kunder der kræver handling.

Kundehistorikken bliver delt på tværs af teamet, så alle kan se relevante aftaler, tidligere dialoger og næste skridt.

02

Fra scope til projekt

Når en kunde siger ja, skal scope og forventninger omsættes til konkret arbejde. I Foundbase kan leverancen oprettes som et projekt med opgaver, ansvarlige personer, deadlines og status.

Det skaber en mere direkte overlevering mellem salg, projektledelse og specialister. Teamet kan se, hvad der skal laves, hvem der gør det, og hvornår det skal være færdigt.

03

Kontrakter og økonomi

Foundbase kan bruges til at håndtere kontrakter, scope-dokumenter, tilbud og aftaler, så de ikke ligger spredt i mails og mapper. Budgetdelen kan samtidig give overblik over projektøkonomi, retainers, omkostninger og forventninger.

Det gør det lettere at arbejde mere professionelt med både salg og leverance — og at opdage problemer før de bliver dyre.

I Foundbase hænger salg, leverance og kundehistorik sammen

Følge leads, pipeline og kundehistorik i CRMOmsætte scope til projekter med opgaverGøre deadlines og ansvar synlige på tværs af teametHåndtere kontrakter og aftaler fra samme workspaceFølge projektøkonomi og budgetterReducere tid tabt på at skifte mellem systemer
  • Følge leads, pipeline og kundehistorik i CRM
  • Omsætte scope til projekter med opgaver
  • Gøre deadlines og ansvar synlige på tværs af teamet
  • Håndtere kontrakter og aftaler fra samme workspace
  • Følge projektøkonomi og budgetter
  • Reducere tid tabt på at skifte mellem systemer

Funktioner

Kør kundeforløb fra ét workspace

Fra tilbud til leverance til opfølgning — hold hvert forløb synligt for hele teamet.

Budgetopfølgning

Følg projektøkonomi, retainers og leveranceomkostninger med synlighed.

Læs mere

Typiske måder konsulenter og bureauer bruger Foundbase på

Konsulenthuse skal jonglere salg, leverance og økonomi på tværs af kunder og teams. Foundbase samler pipeline, projekter og aftaler — så scope bliver til konkret eksekvering.

01

Sådan følger du pipeline og kundehistorik

Se hvilke muligheder der er åbne, hvilken fase de ligger i, og hvad der er aftalt med hver kunde — så salg og leverance bygger på samme historik.

Læs mere
02

Sådan omsætter du scope til leveranceprojekter

Gør aftalt scope til opgaver med deadlines og ansvar — så konsulenterne ved, hvad der skal leveres, og ledelsen kan følge fremdrift.

Læs mere
03

Sådan samarbejder teamet om kundeopgaver

Fordel opgaver, del status og undgå dobbeltarbejde — så kundearbejde kan overleveres mellem konsulenter uden tabt kontekst.

Læs mere
04

Sådan håndterer du kontrakter og aftaler

Send rammeaftaler og projektkontrakter til underskrift — og hold dokumenterne koblet til den rigtige kunde og det rigtige projekt.

Læs mere
05

Sådan følger du projektøkonomi og margin

Følg budget og forbrug pr. kundeprojekt — så I kan se, hvilke engagementer der er profitable, og hvor der skal justeres.

Læs mere
06

Sådan planlægger du vækst og kapacitet

Kortlæg vækstinitiativer og kapacitetsbehov — så bureauet kan prioritere ansættelser, salg og leverance med bedre overblik.

Læs mere

Guide: Foundbase til konsulenter og bureauer

01

Foundbase til konsulenter og bureauer

Foundbase er et CRM og projektstyringsværktøj til konsulenter og bureauer, der vil samle kunder, pipeline, opgaver, kontrakter, budgetter og workflows i én platform. Det gør Foundbase relevant for marketingbureauer, webbureauer, konsulenthuse, rådgivere, freelancekollektiver og specialiserede servicevirksomheder.

For danske bureauer og konsulenter kan Foundbase skabe bedre struktur i hele kundeforløbet. Platformen hjælper med at forbinde salg og leverance, så kundehistorik, opgaver, aftaler og økonomi ikke bliver adskilt i forskellige systemer.

Foundbase kan bruges alene eller sammen med andre værktøjer som e-mail, kalender, regnskab, kommunikation, automatisering og eksisterende CRM-systemer.

Vil du vide mere?

Prøv en live demo

Prøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet

Prøv live demo
Simon SkytteLasse, Foundbase-teametRasmus Rowbotham

Lad os vise dig, hvad Foundbase kan gøre for din virksomhed

Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark

Prøv Foundbase gratis

Start gratis prøve uden kreditkort — og saml klienter, projekter og kontrakter, mens I leverer fra salg til aflevering.

FAQ om Foundbase til konsulenter og bureauer

Ja. Foundbase er velegnet til bureauer, der vil styre kunder, pipeline, projekter, opgaver og aftaler.

Ja. CRM-delen kan bruges til leads, kunder, dialog, pipeline og opfølgninger.

Ja. Projekter kan opdeles i opgaver med deadlines, ansvar og status.

Ja. Kontrakter, aftaler og scope-dokumenter kan samles og kobles til kunder eller projekter.

Ja. Foundbase kan forbindes med andre værktøjer via integrationer og API.