Konsulenter & bureauer
Styr kundeforløb fra første samtale til leverance
Foundbase samler CRM, projekter, opgaver, kontrakter, budgetter og workflows, så konsulenter og bureauer kan forbinde salg, leverance og opfølgning.
Konsulenter og bureauer arbejder ofte med mange sideløbende kunder, deadlines og leverancer. Hver kunde har sin egen historik, sine egne aftaler og sine egne forventninger. Derfor er det afgørende, at teamet har et tydeligt overblik over både salg og leverance.
Når CRM, projektstyring, kontrakter og økonomi ligger i forskellige værktøjer, bliver det svært at se hele kundeforløbet. Salg ved måske, hvad der er lovet, men leveranceteamet mangler kontekst. Projektlederen kender opgaverne, men ikke nødvendigvis pipeline. Økonomien ligger måske i et separat regneark.
Foundbase samler de vigtigste dele af kundeforløbet i ét workspace.
Pipeline og kundehistorik
Med Foundbase kan bureauer og konsulenter samle leads, kunder, dialog, noter og pipeline i CRM. Det gør det lettere at følge muligheder, prioritere opfølgning og se, hvilke kunder der kræver handling.
Kundehistorikken bliver delt på tværs af teamet, så alle kan se relevante aftaler, tidligere dialoger og næste skridt.
Fra scope til projekt
Når en kunde siger ja, skal scope og forventninger omsættes til konkret arbejde. I Foundbase kan leverancen oprettes som et projekt med opgaver, ansvarlige personer, deadlines og status.
Det skaber en mere direkte overlevering mellem salg, projektledelse og specialister. Teamet kan se, hvad der skal laves, hvem der gør det, og hvornår det skal være færdigt.
Kontrakter og økonomi
Foundbase kan bruges til at håndtere kontrakter, scope-dokumenter, tilbud og aftaler, så de ikke ligger spredt i mails og mapper. Budgetdelen kan samtidig give overblik over projektøkonomi, retainers, omkostninger og forventninger.
Det gør det lettere at arbejde mere professionelt med både salg og leverance — og at opdage problemer før de bliver dyre.
I Foundbase hænger salg, leverance og kundehistorik sammen
Følge leads, pipeline og kundehistorik i CRMOmsætte scope til projekter med opgaverGøre deadlines og ansvar synlige på tværs af teametHåndtere kontrakter og aftaler fra samme workspaceFølge projektøkonomi og budgetterReducere tid tabt på at skifte mellem systemer
Kør kundeforløb fra ét workspace
Fra tilbud til leverance til opfølgning — hold hvert forløb synligt for hele teamet.
Typiske måder konsulenter og bureauer bruger Foundbase på
Konsulenthuse skal jonglere salg, leverance og økonomi på tværs af kunder og teams. Foundbase samler pipeline, projekter og aftaler — så scope bliver til konkret eksekvering.
Sådan følger du pipeline og kundehistorik
Se hvilke muligheder der er åbne, hvilken fase de ligger i, og hvad der er aftalt med hver kunde — så salg og leverance bygger på samme historik.
Læs mereSådan omsætter du scope til leveranceprojekter
Gør aftalt scope til opgaver med deadlines og ansvar — så konsulenterne ved, hvad der skal leveres, og ledelsen kan følge fremdrift.
Læs mereSådan samarbejder teamet om kundeopgaver
Fordel opgaver, del status og undgå dobbeltarbejde — så kundearbejde kan overleveres mellem konsulenter uden tabt kontekst.
Læs mereSådan håndterer du kontrakter og aftaler
Send rammeaftaler og projektkontrakter til underskrift — og hold dokumenterne koblet til den rigtige kunde og det rigtige projekt.
Læs mereSådan følger du projektøkonomi og margin
Følg budget og forbrug pr. kundeprojekt — så I kan se, hvilke engagementer der er profitable, og hvor der skal justeres.
Læs mereSådan planlægger du vækst og kapacitet
Kortlæg vækstinitiativer og kapacitetsbehov — så bureauet kan prioritere ansættelser, salg og leverance med bedre overblik.
Læs mereGuide: Foundbase til konsulenter og bureauer
Foundbase til konsulenter og bureauer
Foundbase er et CRM og projektstyringsværktøj til konsulenter og bureauer, der vil samle kunder, pipeline, opgaver, kontrakter, budgetter og workflows i én platform. Det gør Foundbase relevant for marketingbureauer, webbureauer, konsulenthuse, rådgivere, freelancekollektiver og specialiserede servicevirksomheder.
For danske bureauer og konsulenter kan Foundbase skabe bedre struktur i hele kundeforløbet. Platformen hjælper med at forbinde salg og leverance, så kundehistorik, opgaver, aftaler og økonomi ikke bliver adskilt i forskellige systemer.
Foundbase kan bruges alene eller sammen med andre værktøjer som e-mail, kalender, regnskab, kommunikation, automatisering og eksisterende CRM-systemer.
Vil du vide mere?
Prøv en live demo
Prøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet
Lad os vise dig, hvad Foundbase kan gøre for din virksomhed
Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark
Prøv Foundbase gratis
Start gratis prøve uden kreditkort — og saml klienter, projekter og kontrakter, mens I leverer fra salg til aflevering.
FAQ om Foundbase til konsulenter og bureauer
Ja. Foundbase er velegnet til bureauer, der vil styre kunder, pipeline, projekter, opgaver og aftaler.
Ja. CRM-delen kan bruges til leads, kunder, dialog, pipeline og opfølgninger.
Ja. Projekter kan opdeles i opgaver med deadlines, ansvar og status.
Ja. Kontrakter, aftaler og scope-dokumenter kan samles og kobles til kunder eller projekter.
Ja. Foundbase kan forbindes med andre værktøjer via integrationer og API.