Sådan vurderer du et dansk CRM-system

Hvad menes der med et dansk CRM-system?

Udtrykket kan dække flere ting: en dansk brugerflade, support på dansk, en leverandør med dansk tilstedeværelse eller en løsning, der passer til arbejdsgange i danske virksomheder. De forhold er ikke ens, og de bør vurderes hver for sig.

Sprog kan gøre oplæring og daglig brug enklere. Det siger derimod ikke i sig selv noget om datakvalitet, integrationer eller hvor godt systemet understøtter jeres salgsproces.

Start med én virkelig arbejdsgang

Beskriv et forløb fra ny henvendelse til næste handling. Hvem opretter kontakten? Hvem ejer salgsmuligheden? Hvor bliver en aftale skrevet ned? Hvad sker der, når kunden siger ja? Et relevant CRM skal gøre dette forløb tydeligere uden at indføre unødvendige mellemtrin.

Brug samme scenarie i alle systemer, I vurderer. Så sammenligner I arbejdsgang frem for præsentation.

Fem områder at undersøge

1. Sprog og begreber: Forstår brugerne felter, faser og handlinger uden en intern oversættelsesliste?
2. Support: Kan teamet få hjælp på et sprog og i et tidsrum, der passer til behovet?
3. Adgang og ansvar: Er det tydeligt, hvem der kan se, ændre og overtage kundedata?
4. Dataadgang: Kan I eksportere de data, I selv har lagt ind, i en forståelig struktur?
5. Integrationer: Understøttes de få forbindelser, som er nødvendige i jeres reelle proces?

Vurder hele forløbet efter salget

Mange CRM-vurderinger stopper ved pipeline. For servicevirksomheder, konsulenter og bureauer begynder en vigtig del af arbejdet først, når en aftale er vundet. Undersøg derfor, hvordan kunde, aftale, opgave, kontrakt og opfølgning hænger sammen efter salget.

Et system behøver ikke løse alt. Det skal være tydeligt, hvad der håndteres i CRM'et, og hvad der fortsat ligger i andre værktøjer. Uklare grænser skaber ofte flere manuelle overleveringer end selve systemvalget.

Sådan gennemfører I en nøgtern prøve

• Vælg to brugere med forskellige opgaver.
• Opret et lille testsæt af kontakter og salgsmuligheder.
• Gennemfør en overlevering fra én bruger til en anden.
• Find hele historikken uden hjælp fra den første bruger.
• Eksportér testsættet og gennemgå resultatet.

Skriv friktion og manglende information ned undervejs. Det giver et bedre beslutningsgrundlag end en generel scoreliste.

Hvor passer Foundbase ind?

Foundbase CRM samler kunder, pipeline og opfølgning med det arbejde, der følger efter salget. Den side ejer den kommercielle CRM-intention. Denne guide hjælper med valget. Se også kundedatabase og kundestyring, hvis fælles historik er jeres primære behov, eller guiden til gratis CRM, hvis prisrammen er første filter.