Jeg har længe ledt efter det helt rigtige funktionelle og brugervenlige værktøj, der kan hjælpe med alt fra projektstyring, økonomihåndtering, salgsarbejde mm. Svaret hertil er Foundbase.
Bygget i Danmark
CRM til konsulenter og bureauer med tilbud og klientrelationer
Konsulenter sælger tillid — og leverer gennem projekter og tilbud. Foundbase samler klienter, pipeline og opfølgning i et simpelt CRM, så salg og rådgivning hænger sammen.
Eller
Forbind CRM med de værktøjer I allerede bruger
Foundbase integrerer med regnskab, e-mail, kalendere, betalinger og CRM-værktøjer, så data flyder mellem systemer uden manuelt dobbeltarbejde.
Se alle integrationer
Konsulenter sælger tillid — CRM skal følge hele tilbudsprocessen
I konsulentbranchen er hver relation værdifuld — og hver tilbudsproces tidskrævende. Når dialog, tilbud og projektplaner ligger i forskellige værktøjer, mister I overblikket over, hvilke klienter der er aktive, og hvad der skal følges op på.
Foundbase giver konsulenter og bureauer et dansk CRM-system til leadstyring og klientrelationer. Start gratis med pipeline og opfølgning, og kobl til projekter og kontrakter, når I er klar til mere samlet drift.
CRM til konsulenters salgs- og klientflow
Tilbud og pipeline med fælles klienthistorikOpfølgning deles mellem partnere og konsulenterCRM koblet til projekter og kontrakter i Foundbase
- Tilbud og pipeline med fælles klienthistorik
- Opfølgning deles mellem partnere og konsulenter
- CRM koblet til projekter og kontrakter i Foundbase
Brugerudtalelser
Det siger vores brugere
Virksomheder og teams bruger Foundbase til at skabe overblik og færre systemer i hverdagen.
01
Tilbud og pipeline uden tabt historik
En tilbudsproces kan strække sig over uger med møder, justeringer og opfølgning. I CRM følger dialogen kontakten — så den næste kollega ikke skal læse ti mailtråde for at forstå status.
Pipeline kan tilpasses jeres salgsflow: ny henvendelse, behovsafdækning, tilbud sendt, forhandling, vundet. Det giver ledelsen overblik uden at gøre hverdagen tung for konsulenterne.
- tilbudsopfølgning med noter og næste skridt
- pipeline tilpasset konsulent-salg
- klienthistorik samlet ved overdragelse
01
Klientrelationer der varer længere end ét projekt
Mange bureauer vokser gennem gentagne opgaver hos samme klient. Uden CRM risikerer I at overse muligheder, fordi relationen kun eksisterer i projektmapper og gamle tilbud.
Med Foundbase kan I holde styr på, hvilke klienter der er modne til opfølgning, og hvornår en rammeaftale skal fornyes. Det gør CRM til et værktøj for langsigtede relationer — ikke kun nye leads.
Typiske konsulent-scenarier i CRM
Sådan ser salg og opfølgning ud, når tilbud, discovery og retainer-aftaler skal følges — uden tabt klienthistorik.
Discovery call booket
Kontakten flyttes til fase discovery med dato, deltagere og agenda. Ansvarlig sætter opfølgning efter mødet, så ingen samtale forsvinder. Inbound henvendelse → discovery onsdag → opgave torsdag: send opsummering og afklar scope.
Tilbud sendt
Tilbud registreres med beløb, gyldighed og næste skridt. Hele bureauet ser status — ikke kun den konsulent, der skrev tilbuddet. Tilbud sendt mandag → opfølgning onsdag: ring og hør om spørgsmål til omfanget.
Retainer-fornyelse
Rammeaftale og fornyelsesdato knyttes til klienten. Teamet planlægger opfølgning og tilbud i god tid før aftalen udløber. Retainer udløber om 60 dage → opgave: book gennemgang og send fornyelsestilbud.
Gentaget opgave hos klient
Eksisterende klient får ny opgave registreret på samme kontaktkort. Historik fra tidligere projekter er klar. Klient ringer med ny opgave → ny deal på samme virksomhed → notat: "Foretrækker fast team".
Partner-overdragelse
Når en partner overtager klient, følger noter og pipeline med. Den nye ejer starter ikke forfra i mailtråde. Partner A går på orlov → klient overdrages til B → fuld historik og åbne opgaver synlige.
Tabt tilbud — genopretning
Tabte tilbud markeres med årsag og evt. opfølgning senere. Relationen bevares til fremtidige muligheder. Tabt pga. budget → notat: kontakt igen om 6 mdr. → opgave sat til Q4.
Henvisning fra klient
Anbefaling fra eksisterende klient registreres med kilde og kobling. I kan følge op og takke referreren. Klient A anbefaler virksomhed B → lead med kilde "henvisning" → tak-mail til A efter møde booket.
Guide: CRM til konsulenter og bureauer
Salgsflow i konsulentbranchen
Konsulenter sælger ofte gennem relationer, tillid og skræddersyede tilbud. CRM skal derfor understøtte lange dialoger og gentagne samarbejder — ikke kun hurtige engangsdeals.
Et dansk CRM-system til konsulenter giver hver klient og kontakt samlet historik. Det gør tilbudsopfølgning mere professionel og lettere at dele mellem partnere og medarbejdere.
Foundbase CRM fra henvendelse til aflevering
Når en henvendelse bliver til klient, skal informationen følge med. I Foundbase kan salg registrere leads og aftaler i CRM, mens konsulenter overtager arbejdet i projektstyring.
Kontrakter og budget kan kobles til samme klient, så bureauet har overblik over både pipeline og økonomi. Det giver færre systemer og bedre sammenhæng mellem det, I sælger, og det, I leverer.
CRM til andre brancher
Se CRM til freelancere, servicevirksomheder og andre brancher — og find den side, der matcher jeres klientarbejde.
Funktioner
Relaterede værktøjer, brancher og sammenligninger
Et CRM giver mest værdi, når kunder, opfølgninger og salg hænger sammen med projekter, kontrakter og automatiseringer. Udforsk de sider, der passer til jeres næste skridt.
Projektstyring
Gør salgsarbejdet til konkrete opgaver. Opret opgaver fra kunder, leads og salgsmuligheder, fordel ansvar i teamet og følg op på det arbejde, der skal ske efter næste dialog.
Se projektstyring i FoundbaseKontrakter
Opret, send og underskriv kontrakter direkte fra Foundbase. Hold aftaler koblet til kunder, leads og deals, så teamet kan se sammenhængen mellem relation, dialog og underskrevet aftale.
Se kontraktstyringWorkflow-automatisering
Automatisér opfølgninger, påmindelser og interne processer på tværs af CRM, opgaver, kontrakter og integrationer.
Se workflow-automatiseringFoundbase vs HubSpot
Sammenlign Foundbase med HubSpot på CRM, pipeline, pris og daglig eksekvering — når I vil have fokus frem for en bred marketing-suite.
Læs HubSpot-sammenligningenPipedrive-alternativ
Led I efter et Pipedrive-alternativ med CRM, kontrakter og projektstyring i samme platform? Se hvordan Foundbase kan passe jeres salgsflow.
Se Pipedrive-alternativCRM med projektstyring
Når en aftale er på plads, skal leverancen også kunne følges. Kobl kunder og deals til opgaver, milepæle og ansvar i samme system.
Se CRM med projektstyringCRM til servicevirksomheder
Servicevirksomheder har brug for overblik over tilbud, opfølgninger og igangværende leverancer. Se hvordan CRM passer til serviceflow.
CRM til servicevirksomhederCRM til konsulenter
Konsulenter og bureauer skal holde styr på relationer, projekter og opfølgninger uden tungt salgssystem. Se CRM til konsulentarbejde.
CRM til konsulenter og bureauerVil du vide mere?
Prøv en live demo
Prøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet
Lad os vise dig, hvad Foundbase kan gøre for din virksomhed
Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark
Prøv CRM til konsulenter gratis
Opret konto gratis i dag — uden kreditkort. Saml klientrelationer, tilbud og opfølgning ét sted, mens I leverer projekter.
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Foundbase er et simpelt CRM til konsulenter, der vil have struktur uden enterprise-kompleksitet. Start med kontakter, pipeline og opfølgning — og udvid med projekter og kontrakter efter behov.
Ja. I kan registrere status, noter og næste skridt for hver klient og salgsmulighed. Det gør det lettere at prioritere opfølgning og se, hvor tilbud står i processen.
Når en klient siger ja, kan arbejdet fortsætte som projekter og opgaver i Foundbase — med samme kontakthistorik. Salg og leverance deler kontekst uden manuel overlevering.
De fleste bruger trin som ny henvendelse, discovery, tilbud sendt, forhandling og vundet. Pipeline kan tilpasses jeres salgsflow — vigtigst er ejer og næste skridt på hver deal.
Ja. Kontakten har én historik: mødenoter, tilbudsstatus og aftaler. Partnere og konsulenter kan overtage uden at læse ti mailtråde for at forstå status.
Rammeaftaler og fornyelsesdatoer knyttes til klienten. Opfølgning sættes proaktivt, så I fornyer — ikke kun reagerer, når kontrakten udløber.
Ja. Mange solo-konsulenter starter med kontakter, pipeline og opfølgning. Platformen vokser med dig, hvis du senere bygger team eller bureau.
CRM er kernen for mange bureauer, men Foundbase inkluderer også projektstyring, kontrakter med digital signatur og budget. Alt i ét workspace — færre systemer mellem salg og leverance.