Konsulenter sælger tillid — og leverer gennem projekter og tilbud. Foundbase samler klienter, pipeline og opfølgning i et simpelt CRM, så salg og rådgivning hænger sammen.
Foundbase integrerer med regnskab, e-mail, kalendere, betalinger og CRM-værktøjer, så data flyder mellem systemer uden manuelt dobbeltarbejde.
Se alle integrationer
E-mail (IMAP/SMTP)Kobl firmamail via IMAP/SMTP til CRM — uanset udbyder knyttes ind- og udgående mail til den rigtige kontakt.
GmailSend og modtag kunde-mails direkte fra CRM. Samtaler logges på kontakten, så intet bliver liggende alene i indbakken.
Outlook EmailForbind Outlook til CRM, så Microsoft 365-brugere ser mailhistorik på leads og kunder uden at skifte vindue.
I konsulentbranchen er hver relation værdifuld — og hver tilbudsproces tidskrævende. Når dialog, tilbud og projektplaner ligger i forskellige værktøjer, mister I overblikket over, hvilke klienter der er aktive, og hvad der skal følges op på.
Foundbase giver konsulenter og bureauer et dansk CRM-system til leadstyring og klientrelationer. Pipeline, noter og opfølgning kan kobles til projekter og kontrakter, så I arbejder ud fra samme kontekst fra første møde til afleveret opgave.
Virksomheder og teams bruger Foundbase til at skabe overblik og færre systemer i hverdagen.
“Jeg har længe ledt efter det helt rigtige funktionelle og brugervenlige værktøj, der kan hjælpe med alt fra projektstyring, økonomihåndtering, salgsarbejde mm. Svaret hertil er Foundbase.”
“Foundbase er blevet mit effektive værktøj til at skabe struktur og fokus i min arbejdsdag. Det giver mig overblik over, hvilke opgaver der er vigtigst for mig i dag, og ro i hovedet, fordi jeg ved præcis, hvad jeg skal sætte mig ned med og gå i gang med.”
“Det, der har hjulpet os mest, er CRM-delen og AI-importen. Vi importerede automatisk over 1.000 leads, og nu arbejder teamet i én struktureret pipeline i stedet for spredte mails og noter.”
En tilbudsproces kan strække sig over uger med møder, justeringer og opfølgning. I CRM følger dialogen kontakten — så den næste kollega ikke skal læse ti mailtråde for at forstå status.
Pipeline kan tilpasses jeres salgsflow: ny henvendelse, behovsafdækning, tilbud sendt, forhandling, vundet. Det giver ledelsen overblik uden at gøre hverdagen tung for konsulenterne.
Mange bureauer vokser gennem gentagne opgaver hos samme klient. Uden CRM risikerer I at overse muligheder, fordi relationen kun eksisterer i projektmapper og gamle tilbud.
Med Foundbase kan I holde styr på, hvilke klienter der er modne til opfølgning, og hvornår en rammeaftale skal fornyes. Det gør CRM til et værktøj for langsigtede relationer — ikke kun nye leads.
Sådan ser salg og opfølgning ud, når tilbud, discovery og retainer-aftaler skal følges — uden tabt klienthistorik.
Kontakten flyttes til fase discovery med dato, deltagere og agenda. Ansvarlig sætter opfølgning efter mødet, så ingen samtale forsvinder. Inbound henvendelse → discovery onsdag → opgave torsdag: send opsummering og afklar scope.
Tilbud registreres med beløb, gyldighed og næste skridt. Hele bureauet ser status — ikke kun den konsulent, der skrev tilbuddet. Tilbud sendt mandag → opfølgning onsdag: ring og hør om spørgsmål til omfanget.
Rammeaftale og fornyelsesdato knyttes til klienten. Teamet planlægger opfølgning og tilbud i god tid før aftalen udløber. Retainer udløber om 60 dage → opgave: book gennemgang og send fornyelsestilbud.
Eksisterende klient får ny opgave registreret på samme kontaktkort. Historik fra tidligere projekter er klar. Klient ringer med ny opgave → ny deal på samme virksomhed → notat: "Foretrækker fast team".
Når en partner overtager klient, følger noter og pipeline med. Den nye ejer starter ikke forfra i mailtråde. Partner A går på orlov → klient overdrages til B → fuld historik og åbne opgaver synlige.
Tabte tilbud markeres med årsag og evt. opfølgning senere. Relationen bevares til fremtidige muligheder. Tabt pga. budget → notat: kontakt igen om 6 mdr. → opgave sat til Q4.
Anbefaling fra eksisterende klient registreres med kilde og kobling. I kan følge op og takke referreren. Klient A anbefaler virksomhed B → lead med kilde "henvisning" → tak-mail til A efter møde booket.
Konsulenter sælger ofte gennem relationer, tillid og skræddersyede tilbud. CRM skal derfor understøtte lange dialoger og gentagne samarbejder — ikke kun hurtige engangsdeals.
Et dansk CRM-system til konsulenter giver hver klient og kontakt samlet historik. Det gør tilbudsopfølgning mere professionel og lettere at dele mellem partnere og medarbejdere.
Når en henvendelse bliver til klient, skal informationen følge med. I Foundbase kan salg registrere leads og aftaler i CRM, mens konsulenter overtager arbejdet i projektstyring.
Kontrakter og budget kan kobles til samme klient, så bureauet har overblik over både pipeline og økonomi. Det giver færre systemer og bedre sammenhæng mellem det, I sælger, og det, I leverer.
Se CRM til freelancere, servicevirksomheder og andre brancher — og find den side, der matcher jeres klientarbejde.
Et CRM giver mest værdi, når kunder, opfølgninger og salg ikke står alene. I Foundbase kan CRM hænge sammen med opgaver, kontrakter, budgetter og automatiseringer, så teamet kan føre relationer videre fra første dialog til konkret arbejde, aftale og opfølgning.
Prøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet
Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark
Opret konto gratis i dag — uden kreditkort. Saml klientrelationer, tilbud og opfølgning ét sted, mens I leverer projekter.
Ja. Foundbase er et simpelt CRM til konsulenter, der vil have struktur uden enterprise-kompleksitet. Start med kontakter, pipeline og opfølgning — og udvid med projekter og kontrakter efter behov.
Ja. I kan registrere status, noter og næste skridt for hver klient og salgsmulighed. Det gør det lettere at prioritere opfølgning og se, hvor tilbud står i processen.
Når en klient siger ja, kan arbejdet fortsætte som projekter og opgaver i Foundbase — med samme kontakthistorik. Salg og leverance deler kontekst uden manuel overlevering.
De fleste bruger trin som ny henvendelse, discovery, tilbud sendt, forhandling og vundet. Pipeline kan tilpasses jeres salgsflow — vigtigst er ejer og næste skridt på hver deal.
Ja. Kontakten har én historik: mødenoter, tilbudsstatus og aftaler. Partnere og konsulenter kan overtage uden at læse ti mailtråde for at forstå status.
Rammeaftaler og fornyelsesdatoer knyttes til klienten. Opfølgning sættes proaktivt, så I fornyer — ikke kun reagerer, når kontrakten udløber.
Ja. Mange solo-konsulenter starter med kontakter, pipeline og opfølgning. Platformen vokser med dig, hvis du senere bygger team eller bureau.
CRM er kernen for mange bureauer, men Foundbase inkluderer også projektstyring, kontrakter med digital signatur og budget. Alt i ét workspace — færre systemer mellem salg og leverance.
