Leads på vej mod aftale
Følg henvendelser med status og ejer, inden de bliver til deals og senere kontrakter.
Læs mereBygget i Danmark
Kontrakt og kundedialog i samme CRM-flow
Opret, send og underskriv aftaler direkte fra CRM, knyttet til kontakten og dealen. CRM og pipeline kan bruges gratis på Foundbase Free; kontrakter og e-signatur kræver opgradering.
Eller
Forbind CRM med de værktøjer I allerede bruger
Se de integrationer, der er tilgængelige til regnskab, e-mail, kalender, betalinger og CRM. Den enkelte integrationsside beskriver dataretning og anvendelse.
Se alle integrationer
Fra salgsdialog til underskrevet aftale i ét flow
Der er et kritisk øjeblik i salgsprocessen, når en dialog skal konverteres til en formel aftale. Det er her, mange deals taber fart — når der skal oprettes et dokument, sendes til underskrift og ventes på en bekræftelse. Jo mere friktion der er i det trin, jo højere risiko for at miste en aftale, der ellers var inden for rækkevidde.
At bringe dialog og kontrakt tæt på hinanden handler om at fjerne det skift, der normalt sker, når salget overgår til juridiske dokumenter. Når CRM og kontraktstyring er i samme system, kan sælgeren gå fra en afsluttet dialog direkte til at oprette og sende en aftale.
I Foundbase er CRM og kontrakter koblet. Fra en deal eller kontakt kan I oprette en kontrakt, udfylde relevante felter med information fra CRM og sende den til e-signatur — alt inden for samme platform. Historikken bevares, og den underskrevne aftale er tilknyttet relationen.
Det giver kortere cyklusser fra "vi er enige" til "her er kontrakten" og reducerer risikoen for, at en deal dør i perioden mellem mundtlig aftale og underskrevet papir.
Fra kundedialog til underskrevet aftale i ét flow
Kontrakter oprettes direkte fra en CRM-kontakt eller dealKundeinformation fra CRM udfylder kontraktfelter automatiskE-signatur sendes og modtages i Foundbase — ingen ekstern platformUnderskrevne kontrakter er knyttet til relationen i CRMSalgsdialog og kontrakt er synlige i samme historikKortere tid fra aftalt mundtligt til underskrevet formelt
- Kontrakter oprettes direkte fra en CRM-kontakt eller deal
- Kundeinformation fra CRM udfylder kontraktfelter automatisk
- E-signatur sendes og modtages i Foundbase — ingen ekstern platform
- Underskrevne kontrakter er knyttet til relationen i CRM
- Salgsdialog og kontrakt er synlige i samme historik
- Kortere tid fra aftalt mundtligt til underskrevet formelt
CRM-arbejdsgange der understøtter kontraktprocessen
Vejen fra dialog til kontrakt er tæt koblet til salgspipeline, kunderelationer og projektstyring. Her er andre funktioner i systemet, der hjælper med at holde salgsprocessen sammenhængende.
Deals klar til kontrakt
Se hvilke salgsmuligheder der nærmer sig lukning — og send aftalen direkte fra dealen.
Læs mereKontrakt med kundedialog intakt
Historik på kontakten følger med, når dialog skal omsættes til en underskrevet aftale.
Læs mereKontraktflow på tværs af teamet
Kollegaer kan se status på sendte aftaler og overtage opfølgning uden at miste kontekst.
Læs merePåmindelser ved manglende underskrift
Automatisér ryk, når en kontrakt afventer underskrift — så processen ikke stopper.
Læs mereCRM med email — Gmail og Outlook i ét system
Synkroniser emails med CRM, så kundedialog, noter og opfølgninger ligger på kontakten — ikke spredt i indbakker. Få én fælles historik for teamet.
Fra pipeline til lukket aftale
Sammenlign pipeline-værdi med underskrevne kontrakter og se, hvor salget converterer.
Læs mereBrugerudtalelser
Derfor lukker teams aftaler hurtigere med Foundbase CRM
Når kontrakter kan oprettes og sendes direkte fra CRM, bliver vejen fra dialog til underskrift kortere — med historik og relation intakt undervejs.
Jeg har længe ledt efter det helt rigtige funktionelle og brugervenlige værktøj, der kan hjælpe med alt fra projektstyring, økonomihåndtering, salgsarbejde mm. Svaret hertil er Foundbase.
Kontrakt og kundedialog i samme CRM-flow: komplet guide
Fra deal til underskrevet kontrakt
• deal kvalificeres • aftalegrundlag bekræftes • kontrakt oprettes fra skabelon • kontrakt sendes til digital signatur • underskrevet kontrakt gemmes på kunden • projekt eller opgave oprettes
Hvorfor overgangen fra dialog til kontrakt er kritisk
En deal er ikke lukket, før kontrakten er underskrevet. Alligevel er der typisk et stort hul i processen: fra "vi er enige" til det øjeblik, hvor begge parter har skrevet under, kan der gå dage eller uger.
I den periode kan deals gå kolde, beslutningstagere skifte holdning, eller konkurrenter komme på banen. At minimere friktionen i det trin er ikke kun en procesoptimering — det er salgstaktik.
For teams der bruger separate systemer til CRM og kontrakter, er overgangen manuel. Information kopieres, dokumenter oprettes fra bunden, og det tager tid. Fejl opstår, og opfølgning på underskrift er ikke struktureret.
Når CRM og kontrakter er i samme platform, forsvinder friktionen. Sælgeren kan handle, mens impulsen er der — og kunden modtager en professionel aftale hurtigt.
Typiske udfordringer med kontraktprocessen i salg
Mange virksomheder bruger Word-dokumenter og email til kontrakter. Det er besværligt at vedligeholde, nemt at lave fejl i, og besværligt at spore statusen på.
Uden integration til CRM skal sælgeren manuelt overføre kundeoplysninger til kontrakten. Det er tidskrævende og en kilde til fejl — forkert adresse, forkert kontaktperson, eller en gammel prisoversigt.
Status på udsendte kontrakter er svær at følge. Er den åbnet? Hvornår udløber den? Hvem skal rykke? Uden et system er svaret et gæt.
Arkivering af underskrevne kontrakter sker tilfældigt — i mapper, i email, på drev. Det gør det svært at finde en specifik aftale, og endnu sværere at se, hvornår den eventuelt skal fornyes.
Sådan forkorter Foundbase vejen fra dialog til kontrakt
I Foundbase kan du oprette en kontrakt direkte fra en CRM-kontakt eller deal. Kundeoplysninger kan hentes fra kontakten, så du ikke manuelt skal skrive dem ind igen. Det sparer tid og reducerer fejl.
Kontrakten sendes til e-signatur direkte fra Foundbase. Du kan følge, om modtageren har åbnet dokumentet, og modtager besked, når det er underskrevet. Ingen ekstern platform er nødvendig.
Den underskrevne kontrakt gemmes automatisk og knyttes til relationen i CRM. Det giver et komplet billede af kunden: hvad er aftalt, hvornår udløber aftalen, og hvad er leveret.
For deals der kræver intern godkendelse, kan kontraktkladder oprettes og deles med kolleger til review, inden de sendes til kunden. Det giver en kontrolleret proces uden at det kræver mange ekstra trin.
Bedste praksis for kontraktprocessen i CRM-salg
Opret kontraktklader så tidligt i processen som muligt — selv om de ikke er klar til underskrift. Det giver et udgangspunkt og reducerer arbejdsbyrden, når aftalen nærmer sig.
Brug skabeloner til standardkontrakter. Det sikrer konsistens, reducerer fejl og gør det muligt at oprette en kontrakt på minutter i stedet for timer.
Sæt en forventet svarfrist på udsendte kontrakter, og lav en opfølgningsopgave i CRM, hvis den ikke er underskrevet inden da. Det holder processen i bevægelse.
Kobl kontrakten til et projekt eller budget i Foundbase, når det er relevant. Det giver et samlet billede af kundeforholdet og gør det nemmere at håndtere levering og fakturering.
Funktioner
Fra CRM-dialog til underskrevet aftale og videre i driften
Når salg munder ud i kontrakt, skal dialog, deal og dokument følges i ét flow. Her er områder i systemet, der understøtter vejen fra aftale til eksekvering.
Projektstyring
Gør salgsarbejdet til konkrete opgaver. Opret opgaver fra kunder, leads og salgsmuligheder, fordel ansvar i teamet og følg op på det arbejde, der skal ske efter næste dialog.
Se projektstyring i FoundbaseKontrakter
Opret, send og underskriv kontrakter direkte fra Foundbase. Hold aftaler koblet til kunder, leads og deals, så teamet kan se sammenhængen mellem relation, dialog og underskrevet aftale.
Se kontraktstyringWorkflow-automatisering
Automatisér opfølgninger, påmindelser og interne processer på tværs af CRM, opgaver, kontrakter og integrationer.
Se workflow-automatiseringFoundbase vs HubSpot
Sammenlign Foundbase med HubSpot på CRM, pipeline, pris og daglig eksekvering — når I vil have fokus frem for en bred marketing-suite.
Læs HubSpot-sammenligningenPipedrive-alternativ
Led I efter et Pipedrive-alternativ med CRM, kontrakter og projektstyring i samme platform? Se hvordan Foundbase kan passe jeres salgsflow.
Se Pipedrive-alternativCRM med projektstyring
Når en aftale er på plads, skal leverancen også kunne følges. Kobl kunder og deals til opgaver, milepæle og ansvar i samme system.
Se CRM med projektstyringCRM til servicevirksomheder
Servicevirksomheder har brug for overblik over tilbud, opfølgninger og igangværende leverancer. Se hvordan CRM passer til serviceflow.
CRM til servicevirksomhederCRM til konsulenter
Konsulenter og bureauer skal holde styr på relationer, projekter og opfølgninger uden tungt salgssystem. Se CRM til konsulentarbejde.
CRM til konsulenter og bureauerVil du vide mere?
Prøv en live demo
Prøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet
Lad os vise dig, hvad Foundbase kan gøre for din virksomhed
Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark
Kom gratis i gang med CRM
Start uden kreditkort, og saml leads, kunder og opfølgning i ét CRM. Efter prøveperioden kan I fortsætte gratis med kernen eller opgradere, når I er klar.
Ofte stillede spørgsmål om dialog og kontrakter i CRM
Ja. Foundbase indeholder kontraktstyring med e-signatur. Du opretter kontrakten i platformen og sender den til underskrift uden at bruge et separat system. Status er synlig, og du modtager besked, når kontrakten er underskrevet.
Ja. Foundbase kan udfylde kontraktfelter med information fra den tilknyttede CRM-kontakt. Det sparer tid og reducerer risikoen for, at forkert information ender i kontrakten.
Den underskrevne kontrakt gemmes i Foundbase og knyttes til den relevante kontakt eller deal i CRM. Det giver ét sted at finde alle kontrakter tilknyttet en given relation.
Ja. Foundbase understøtter kontraktskabeloner, som kan genbruges på tværs af kunder. Det sikrer konsistens og gør det hurtigt at oprette professionelle aftaler til nye kunder.